5Gやオリンピック関連も…市場関係者が噂する「2020年大化け最有力銘柄」とは？

本日の無料特選銘柄

マザーズ[4480]メドレー
前営業日終値：1,402円
単元株数：100株
最低購入代金：140,200円
エントリー値目安：1,402円～1,435円
ロスカット値目安：1,291円
利益確定値目安：1,533円

同社は、人材採用システムや医療ヘルスケア領域のITサービスを手掛ける企業です。主力である人材プラットフォーム事業の医療・介護系求人サイト「ジョブメドレー」の年平均4割超の売上高成長が予想され、「ジョブメドレー」はサイト上でのマッチングが中心の人材紹介で、コンサルタントを介する一般的な人材紹介と異なり安価であるため、人手不足感が強い低賃金職種を中心に顧客企業を増やすと見込まれているようです。

先週末のNY市場おさらい

先週末24日のNY株式市場は下落しました。米疾病対策センターが米国内で2人目の感染者を確認したと発表したこともあり、中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を巡る懸念から幅広い銘柄に売りが拡がりました。ダウ平均株価は170.36ドル安の28,989.73ドルと4営業日続落し、ナスダック総合指数は87.56ポイント安の9314.91ポイントと3営業日ぶりに反落しました。ドル/円相場では1ドル109.20円台まで円高が進み、シカゴ日経225先物清算値は23,635円、大証225先物夜間取引は日中比160円安の23,640円でした。

本日の東京市場展望

週明け27日の東京株式市場は下値模索の相場展開となりそうです。先週末24日のNY市場では、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を巡る懸念などから主要3指数が揃って下落し、ドル/円は109.20円台まで円高方向に振れ、シカゴ値は23,635円、大証夜間は23,640円と今朝の東京市場は売り先行のスタートを強いられそうです。

確かに新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大は大問題ですが、これまでも多くの問題を抱えながら官制相場と言われる中、上値を追ってきた世界株式ですので、特に史上最高値近辺で推移している米株には、このコロナウイルス問題が利益確定の「口実」にされている様な気がしてなりません。トランプ米大統領に取ってもこの下げならダメージは少なく、寧ろ好都合ではないでしょうか。材料においての好悪はともかく、相場に取っては一服、適度な株価調整は大歓迎となります。

なお、本日月末に付き決算発表社数は一昨日の90社程度、昨日の180社程度から、一気に380社程度まで増加し、今決算シーズンにおいて来週末9日に次ぐ多さとなります。昨日も決算銘柄の上昇が相場を牽引しただけに関連銘柄の動向が重要視されるでしょう。そして、日銀金融政策決定会合があります。さすがにハロウィン緩和・サプライズは無いでしょうが、引け後の黒田総裁会見には注目が集まります。

日経平均株価など大型株指数は厳しいスタートを強いられそうで、その落ち着き処が気になりますが、同時に先週末苦戦した中小型株の反応に注目が集まります。24日はマザーズ指数が1.1％の下落を強いられるなど中小型株は幅広く売られました。本日も全体の雰囲気は良いとは言えないものの、良い押し目形成だったという流れになる実力株は出てくる筈です。実力差や離陸の順番が計れるような日になるのではないでしょうか。

本日の日経平均テクニカル分析

本日27日の日経平均は大幅ギャップダウンスタートが見込まれます。現物市場の寄り前に円相場や先物市場に波乱が無ければ、23,820円台を上昇する25日移動平均線や先週末24日安値23,755.32円を下回り、23,600円台での寄り付きとなりそうです。23,590円台に位置する日足ボリンジャーバンド-1σや23,530円台を横這う日足一目均衡表の基準線辺りも気になる処ですが、本日のポイントは23,560円台を切り上がる13週移動平均線が下値支持として機能するかでしょう。また、距離が離れることが予想される25日移動平均線を目指するような位置、引け方で終えれるかも重要です。

本日の個別銘柄戦略

久々に厳しい一日だったという声があちらこちらで聞こえた先週末の東京市場。それもその筈、日経平均はプラス圏を維持したものの、東証1部騰落銘柄数は値上がり524銘柄に対して値下がり1536銘柄と値下がりが圧倒。10％以上売り込まれた銘柄が数十銘柄出た訳ではありませんが、3〜5％下げた銘柄を複数持っていると意外とキツイものです。本日は逆に全体相場が苦しいスタートを余儀なくされそうですが、そうした中、一巡後のタイミングで先週末売られた個別株の戻りが見られる筈です。その足取りを見ながらポートフォリオの再構築は必要かも知れません。より効率が良い面々に入れ替えていきましよう。

先週末引け後の適時開示情報からは、前12月期の連結営業・純利益予想を上方修正し、自社株買いも発表した[2811]カゴメ、群馬工場の敷地内に粉体塗料生産工場を増設した[4627]ナトコ、子会社ピースリーが[4819]デジタルガレージなどとヘアーサロン向け番組配信事業で業務契約を締結した[6696]トランザス、収益不動産を取得する[3245]ディアライフ、調剤薬局展開の有限会社薬宝商事の全株式を取得し子会社化する[3098]ココカラファイン、アトリエブックアンドベッド社の全株式を取得し子会社化へ向かう[8783]GFAなどに注目が集まりそうです。

また、好決算発表も相次ぎ、[7931]未来工業は今期経常利益を18％上方修正し、[9629]ピー・シー・エーは今期経常利益を9％上方修正し最高益予想を上乗せ、[9621]建設技術研究所も前期経常利益を21％上方修正し最高益予想を上乗せており、[9029]ヒガシトゥエンティワンは今期経常利益を16％上方修正し最高益予想を上乗せ、配当も3円増額、[2656]ベクターは非開示だった今期経常利益の黒字浮上を予想し、[2408]KG情報は今期経常利益の黒字浮上を予想、[2804]ブルドックソースの4-12月期経常利益は20％増益で着地し10-12月期も26％増益、[5609]日本鋳造の10-12月期経常利益は16％増益で着地しています。

【1月27日(月)夕刊レポート】

本日の東京市場おさらい

本日の東京株式市場、日経平均株価は先週末比483.67円安の23,343.51円(出来高概算11億8000万株)と2営業日ぶりに大幅反落しました。先週末のNY株式市場では、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を巡る懸念などから主要3指数は揃って下落しました。ドル/円相場は1ドル109.20円台まで円高方向に振れており、今朝の日経平均は大幅安のスタートを強いられました。東京市場でも新型肺炎感染拡大を懸念する売りが続き、日経平均は一時500円超安まで下落。ただ、一巡後は短期筋の先物買い戻しや押し目買いなどが入り、下げ幅を縮小する場面もありました。もっとも戻りは鈍く、本日安値圏で8日以来の安値水準で大引けを迎えています。日経平均は今年最大の下げ幅で、東証マザーズ指数と共に2％超安を余儀なくされ、その他主要株式指数も1.5％超の大幅安となりました。東証1部騰落銘柄数は値下がりが全体の90％程を占め、セクター別では不動産を除く22業種がマイナスとほぼ全面安商状でした。なお、[9983]ファーストリテイリング1銘柄で日経平均を126.44円押し下げています。

本日の日経平均テクニカル分析

本日の日経平均は大幅ギャップダウンスタートで、23,800円割れまで下げてきた25日移動平均線や先週末24日安値23,755.32円、23,600円飛び台まで切り上がる13週移動平均線や23,560円処に位置する日足ボリンジャーバンド-1σ、23,530円台を横這う日足一目均衡表の基準線、心理的節目となる23,500円、23,460円台まで切り上がってきた日足一目均衡表の雲上限などを一気に下回り、23,420円台での寄り付きを余儀なくされました。更に寄り後の一段安で、23,320円台に位置する日足ボリンジャーバンド-2σをも飛び出し、23,310円台で漸く底打ち。10時前には寄り値を上回る場面があるも前引けに掛けて売り直され、後場は23,400円を挟む小さなレンジ内での商いが続きました。そして、大引けに向けて下げ幅を再び拡げ本日の商いを終了しています。25日線との距離が開いてしまい目先は、パラボリックSAR-L値23,255.25円(本日現在)、23,210円台を上昇する75日移動平均線辺りが下値目処として意識されるでしょう。早期の日足一目雲超への浮上が求められることになります。

本日の注目銘柄分析

[6033]エクストリーム　終値2,132円/前日比+117円
本日買い先行で寄り付いたあとも上値追いが見られ、6営業日続伸を達成しています。同社の2019年4-9月期決算は営業利益が前年同期比6.7倍の7億7,500万円と急拡大を果たし、2020年3月期の10億5,000万円(前期比11％増)は上方修正される公算が大きい状況です。直近の株価は底値圏で売り物を枯らしていたこともあり、急速に切り上がる5日移動平均線に支えられる格好で持ち前の急騰習性を発揮しています。先ずは、昨年11月15日の戻り高値2,291円レベルに向けて売りをどう熟すかが焦点になるでしょう。

[6532]ベイカレント・コンサルティング　終値8,100円/前日比+80円
本日朝方はやや売られたものの、下値では確りと買われて上場来高値を更新しています。今月、3Q決算と通期業績の上方修正を発表してから、株価は大きく居場所を変えてきており、足元も高値圏で底堅い推移続けていました。本日は東海東京証券が新規「OP」、目標株価11,900円でカバレッジを開始しており、改めて見直し買いが入っている様子です。企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)関連投資の旺盛な投資が続き、それを支援する同社への高水準のコンサル需要が続くと指摘しています。株価は高値圏でテクニカル的な過熱感があるものの、目標株価は時価を大幅に上回る水準とあって、買いに動いている個人投資家も多い様子です。

[6635]大日光・エンジニアリング　終値1,785円/前日比+283円
本日大きな窓を開けて続急伸し、昨年来高値を更新しています。一部メディアが23日引け後に「車載向け電子基板事業を九州やベトナムで始める」と報じ、引き続きそれが買い材料視されました。報道によると「現地企業とこのほど業務提携し、提携先の拠点に製造ラインを設けたり、技術協力したりする。従来は拠点がなかった地域で地元企業と組み、販路を広げる」とのことです。受けた先週末24日の株価はストップ高まで値上がりし、本日も更なる上値追いが見られたものの、長い上影を引いています。ただ、地合いもあり、明日以降が勝負となりそうです。

[6366]千代田化工建設　終値562円/前日比-150円
本日朝から売り優勢で始まり、寄り後も売り込まれる動きになっています。同社と共同で大型LNGプロジェクトを手掛けている米国マクダーモット社が、NY市場引け後にこのプロジェクトの工事コストを積み増しすると発表。これを受けマクダーモット株は時間外取引で大幅安となっており、連想的に朝から同社株も売り込まれた模様で、この材料を知った早耳筋が朝から同社株をショートしてきたとの見方です。前場からストップ安まで売り込まれる場面も見られましたが、その後は下げ幅を縮小しての前引けでした。しかし、前引け後に同社は、同プロジェクトの工事コスト積み増しに伴い、今期業績は大幅な赤字転落となる下方修正を発表。この下方修正を受け後場はザラバ寄らずのストップ安となっています。

[8802]三菱地所　終値2,262.5円/前日比+108.5円
本日逆行高となり、昨年来高値を連日で更新しています。引き続き先週金曜日の前場中に発表した長期経営計画が好感されています。2030年にはROA5％(今期予想3.9％)、ROE10％(同7.8％)、EPS200円(同100.2円)に引き上げる目標を打ち出しており、目標達成のために株主還元として配当性向30％程度に加えて、資本政策の一環としての自己株取得も示しており、見直し買いに繋がっている様子です。この地合でも確りと買われていることから、海外の機関投資家による買いが入ってきているとの見方です。同社株に刺激を受けてか、[8801]三井不動産や[8830]住友不動産も確りと買われています。明日以降も買い続くのか注目です。

[4570]免疫生物研究所　終値857円/前日比+150円
本日買い気配スタートから大幅反発し、ストップ高を達成しています。一部メディアが「中国の保健当局は、世界で新型コロナウイルスによる肺炎の治療方法を見つける取り組みが行われている間の措置として、米バイオ医薬品会社アッヴィの抗HIV薬『カレトラ』を治療に使用する」と報じました。同社は2019年9月に抗HIV抗体およびその製造方法に関する特許を出願しており、将来の利益拡大に繋がる可能性があるとの見方から思惑買いが入り、本日の株価は急伸しており、一段高余地はありそうです。

[7518]ネットワンシステムズ　終値1,672円/前日比-500円
本日大幅続落となり、ストップ安まで売られました。2018年4月以来となる安値水準となっています。先週末の日経新聞では、東芝子会社の東芝ITサービスを巡る架空取引で、同社が主導的な役割を担っていたことが分かったと報じています。架空取引は遅くとも2015年に始まり、総額で400億円を超えるとのことです。今までの報道では、東芝ITサービスが主導で同社などが加担していたという見方が多かっただけに、同社主導の架空取引となれば組織的の恐れもあり、同社株を持っていられないとのことで見切り売りが一段と強まった格好です。[2327]日鉄ソリューションズも本日は大きく売られています。

[4978]リプロセル　終値248円/前日比+42円
本日大きく反発しました。本日付の日経新聞朝刊で「今春にも再生医療用のiPS細胞の製造受託サービスを始める」と報じられ、これを材料視する形で買いが集まりました。分解されやすいRNAを使ってiPS細胞にするため、ウイルスなどを使う他社の製品に比べて安全性も高く、日米欧の規制に対応しているので製薬企業が世界展開し易いのも特徴としています。株価は底値離脱の動きにあり、一目均衡表でも雲を抜けたことで新しいトレンド形成が期待されます。

[7198]アルヒ　終値2,020円/前日比-253円
本日大幅安となり、寄り付きがストップ安となっています。日経新聞電子版では、投資用マンションへの融資を巡る同社の仲介案件で、借り入れ希望者の審査資料が改竄されている新たな事例が日経新聞の取材で分かったと報じています。審査資料の改竄があったのは同社の神奈川県内の2つの店舗に集中しており、何れも同社の直営ではなく、フランチャイズ店舗だとのことです。現時点では改竄が組織的に蔓延しているのか、特定のフランチャイズ企業の社員らによる不正行為なのかは不明だとのことです。この報道を受けて、同社は前場中にフランチャイズ店舗が主体となり不正を行った、或いは審査書類が改竄されたという事実は現段階で確認されていないと発表。この発表もあり下げ幅縮小の動きも見られていますが、積極的には買い難いとの声も多く、明日以降の動向が注目されます。

明日の注目銘柄

[3796]いい生活　終値465円/前日比-15円
同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年3月期の連結経常利益予想を従来の3,900万円から8,600万円に2.2倍上方修正し、増益率は3.0倍から6.6倍に拡大する見通しとなりました。「ESいい物件One」などのクラウドサービス導入に伴う業務支援サービスの増収ペースが想定よりも好調に推移し、売上高全体として当初予想を1,000万円上回る見込みとなったとしています。

[9519]レノバ　終値1,199円/前日比+27円
岡三証券は24日付で、投資判断「強気」、目標株価1,650円でカバレッジを開始しています。カタリストとして秋田県由利本荘市沖の大型洋上風力発電所の開発が挙げられますが、それ以外にも太陽光およびバイオマス発電所の新規稼働による収益拡大が期待できるだろうとコメントしています。2020年3月期には太陽光3プロジェクト、2022年3月期に太陽光1、バイオマス1プロジェクトが稼働する計画となっており、2021年3月期に稼働開始するプロジェクトは現時点では無いものの、FIT案件を物色中であり、取引が成立すれば更なる収益拡大が期待出来るとしています。

[6981]村田製作所　終値6,591円/前日比-161円
クレディスイス証券は27日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は6,700円から8,000円に引き上げています。8月後半以降の大幅な株価上昇も業績予想上方修正やバリュエーション前提変更で目標株価を引き上げるとしています。今後の注目点として、5Gスマートフォン関連でのMLCCやRF関連部品の需要拡大に加え、自動車向けMLCCでの調整一巡によるMLCC需給の改善などを挙げています。同証券では、2020年3月期第2四半期でのモジュールを中心とした収益上振れに、2019年8月以降の急激なIT用MLCC市況の改善を織り込み、業績見通しを試算しています。

直近の推奨銘柄実績

[6408]小倉クラッチ
推奨日/買値2020年01月08日/3545円
利確日/売値2020年01月20日/7730円
騰落率118.05％UP

[6855]日本電子材料
推奨日/買値2019年10月16日/600円
利確日/売値2020年01月14日/1209円
騰落率101.50％UP

[5216]倉元製作所
推奨日/買値2020年01月06日/123円
利確日/売値2020年01月08日/288円
騰落率134.15％UP

[4251]恵和
推奨日/買値2019年12月12日/923円
利確日/売値2019年12月30日/2057円
騰落率122.86％UP

[3352]バッファロー
推奨日/買値2019年10月24日/1363円
利確日/売値2019年12月18日/1274円
騰落率6.53％DOWN

[3556]リネットジャパングループ
推奨日/買値2019年09月10日/849円
利確日/売値2019年12月16日/801円
騰落率5.65％DOWN

[4833]ぱど
推奨日/買値2019年12月03日/207円
利確日/売値2019年12月16日/385円
騰落率85.99％UP

[6239]ナガオカ
推奨日/買値2019年11月08日/730円
利確日/売値2019年12月12日/2350円
騰落率221.92％UP

[3195]ジェネレーションパス
推奨日/買値2019年05月09日/1140円
利確日/売値2019年12月12日/569円
騰落率50.09％DOWN

[1431]Lib Work
推奨日/買値2019年08月08日/1133円
利確日/売値2019年12月02日/5220円
騰落率360.72％UP

※上記は直近の助言実績の一部です。
※過去の助言実績は会員様専用ページ内にて公開しております。